As automações na negociação em bolsa existem de uma forma ou de outra desde a década de 1980, embora o conceito de estratégias de negociação baseadas em regras remonte ainda mais, há década de 1940. Como o investimento de varejo explodiu em popularidade em todo o mundo, as plataformas de negociação populares se adaptaram para permitir que os traders forex escrevam e publiquem suas próprias automações ou 'robôs de negociação'. Da mesma forma, a evolução do poder de processamento do computador levou ao surgimento de formas mais avançadas de automação.

Como muitos termos em investimentos de varejo, 'negociação automatizada' abrange uma ampla gama de atividades destinadas a tornar o monitoramento de mercados e a execução de negociações mais rápidos e eficientes, terceirizando certas tarefas para programas de computador.

A automação básica pode envolver a inserção de um conjunto específico de parâmetros de compra e venda em seu software de negociação preferido com um comando para executar um pedido quando esses parâmetros forem atendidos. A sofisticação de sua automação depende em grande parte da complexidade de sua estratégia de negociação e conhecimento de programação, com traders mais experientes adicionando condições cada vez mais restritas e conjuntos de comandos interligados.

Seja um simples conjunto de condições de preço de compra e venda ou uma combinação elaborada de comandos if-then, todas as negociações automatizadas dependem de um programa de computador para executar cada parte do processo de negociação.

Depois de inserir os pré-requisitos do seu pedido, você pode se afastar da tela enquanto o fiel robô examina incansavelmente os mercados em busca de oportunidades, movendo-se com a velocidade da luz para agir em seu nome quando identificar uma negociação adequada.

À medida que a tecnologia evoluiu, a negociação automatizada passou a incluir outros estilos de negociação, como negociação algorítmica, negociação social e negociação de cópias.

Negociação algorítmica

A negociação algorítmica permite que os traders que lidam com grandes quantidades de ativos gerenciem os custos de negociação dividindo pedidos que, de outra forma, seriam muito grandes para serem executados com eficiência sob condições favoráveis ​​em parcelas menores.

Muitos traders usam 'negociação algorítmica' e 'negociação automatizada' de forma intercambiável, mas não são exatamente a mesma coisa. Os comerciantes podem automatizar uma estratégia algorítmica para permitir que os computadores lidem com cada parte da transação, incluindo quando negociar, no entanto, o algoritmo que dá à estratégia de negociação seu nome lida apenas com um componente: a divisão da ordem e seu.

Negociação social e cópia

A negociação social e a negociação de cópias usam bots de negociação especialmente criados para enviar 'sinais' a um trader quando um determinado investidor faz um pedido. Uma automação separada então imita esta ordem, no caso de copy trading, ou simplesmente observa e avalia se você é um comerciante social.

Dada a sua popularidade excepcional, você pode se perguntar o que torna a negociação automatizada tão especial.

Para alguns comerciantes, os benefícios práticos tornam uma escolha melhor do que estratégias autogerenciadas, deixando um bot de negociação para monitorar os mercados, liberando um tempo valioso para refinar uma estratégia.

Outros gostam da ideia de gerenciar riscos negociando simultaneamente em várias plataformas. Em geral, no entanto, os benefícios da negociação automatizada podem ser resumidos como 'rápidos' e 'lógicos'.

Disciplina de Negociação Aprimorada

O mesmo que torna o forex um ambiente de negociação lucrativo pode causar estragos em sua estratégia de negociação se você permitir que a emoção assuma o controle.

Observando os mercados subirem e descerem, grudado em sua tela e procurando freneticamente por uma oportunidade de aumentar seus lucros ou mitigar suas perdas, é provável que você negocie impulsivamente e abandone sua estratégia cuidadosamente planejada. Ou talvez você não consiga executar uma ordem, mesmo que todos os indicadores digam que você vencerá a negociação.

Como sua participação no processo de negociação começa e termina com o desenvolvimento de uma estratégia e a instrução ou criação de um robô de negociação para agir em seu nome, a negociação automatizada elimina o risco de você se desviar dos planos mais bem elaborados devido à ansiedade ou ao otimismo excessivo. .

Estratégias mais refinadas

A única maneira de testar uma estratégia com negociação manual? Coloque seu dinheiro no mercado e acompanhe seu progresso ao longo do tempo na esperança de identificar padrões em suas vitórias e derrotas. É um processo de aprendizado caro e demorado que exige que você fique de fora conscientemente das oportunidades que surgem ou se segure durante as crises, ambas as quais são emocionalmente desgastantes.

A negociação automatizada, por outro lado, oferece a opção de ver como suas regras de negociação teriam se comportado em relação aos dados históricos.

O backtesting não apenas oferece uma oportunidade sem riscos para refinar as regras que você aplica às suas negociações, mas também torna muito mais fácil avaliar o que está funcionando em sua estratégia e o que não está. Sem o 'ruído' de negociações pontuais, você não poderia deixar de executar e meses, senão anos, de dados históricos de mercado para usar como campo de teste, você tem acesso a informações claras e acionáveis ​​sem risco.

Mitigação de riscos

Os robôs de negociação operando em várias contas, ou mesmo em várias plataformas, podem ajudá-lo a controlar o risco inerente de negociar em mercados altamente voláteis de várias maneiras.

Sem a necessidade de monitorar constantemente os mercados e inserir ordens por conta própria, você está livre para negociar em várias classes de ativos simultaneamente, distribuindo o risco como achar melhor. Como alternativa, você pode atribuir diferentes estratégias a robôs de negociação individuais na mesma classe de ativos, garantindo que você esteja sempre do lado certo de uma tendência de mercado.

Execução de pedidos mais rápida

Uma das primeiras coisas que os traders novatos aprendem é a contagem de segundos. O ditado de que tempo é dinheiro nunca foi mais preciso do que no contexto da negociação forex, onde entrar ou sair de uma negociação no milissegundo certo pode significar a diferença entre lucros significativos e apenas empatar.

As automações reagem imediatamente às condições do mercado, movendo-se para executar ordens assim que as pré-condições desejadas forem atendidas. Enquanto o cérebro humano precisa reconhecer essas condições, processá-las e, em seguida, sinalizar seu corpo para agir, o bot de negociação não apenas abre sua posição perfeitamente, mas também gera as ordens necessárias para proteger seu investimento ou executar a negociação. Tudo em menos tempo do que um operador humano leva para piscar.

Obviamente, nenhum sistema de negociação, ferramenta ou estratégia é perfeito, e a negociação automatizada também apresenta desvantagens.

Se você não estiver familiarizado com a programação ou estiver disposto a aprender, pode estar limitado a negociar por meio de algoritmos projetados por outra pessoa, em vez de uma ferramenta personalizada para sua estratégia específica.

Se, por outro lado, você tiver a capacidade de desenvolver totalmente suas próprias automações, corre o risco de otimizar demais: criar um algoritmo tão personalizado para corresponder aos dados históricos que falha em condições de mercado ao vivo.

Confiar no software de computador para negociar em seu nome também significa que você pode perder oportunidades ou perder pedidos em caso de problemas técnicos ou falhas mecânicas. Você também pode se esforçar para colher os benefícios das automações se o seu corretor preferido não puder fornecer acesso direto ao mercado ou condições de negociação semelhantes.

Com comerciantes automatizados de sucesso divulgando em plataformas de mídia social e em publicações forex proeminentes, a popularidade de bots de negociação, carteiras de cópia e 'estratégias algorítmicas' disparou nos últimos anos. O MetaTrader Marketplace sozinho reivindica mais de 1.700 Expert Advisors exclusivos, enquanto um estudo de 2019 estimou que as automações executam totalmente 92% das negociações no mercado forex.

Antes de deixar a negociação manual para explorar as automações, recomendo que você primeiro se faça algumas perguntas importantes:

• Se você ainda está aprendendo o básico do forex e testando diferentes estilos de negociação, aprendendo o que funciona melhor para você, provavelmente precisará de mais experiência para ver os benefícios reais da negociação automatizada.

• Alguns estilos de negociação, particularmente aqueles que dependem de alto volume, como escalpelamento, são ideais para automação. Se você é mais um swing trader, no entanto, o tempo e o esforço envolvidos na adaptação às automações podem não valer a pena.

• Na negociação, como na vida, um pouco de autoconsciência pode ajudar bastante. Se você é alguém que não gosta de incertezas e nunca se sente bastante confiante de que possui informações suficientes, um sistema de negociação automatizado e baseado em regras provavelmente funcionará em seu benefício. Se, por outro lado, você luta para manter um único plano e ganhar dinheiro sintetizando informações e estratégias na hora, as automações provavelmente não são para você.

• Embora os bots e modelos de assistente 'prontos para uso' possam ajudar a preencher a lacuna entre a negociação manual e a automação para iniciantes, para colher verdadeiramente os benefícios dessa ferramenta de negociação, você provavelmente precisará aprender a codificar. Se sua estratégia depende de métodos como oferta e demanda, suporte e resistência ou padrões de velas, desenvolver automações bem-sucedidas capazes de lidar com suas variáveis ​​específicas significa assumir um papel ativo no processo de criação.

Se, após alguma reflexão, você acredita que as automações melhorarão sua experiência de negociação ou levarão a maiores lucros, você pode iniciar o processo de transição para negociação total ou parcialmente controlada por máquina seguindo estas etapas:

• Nem todos os corretores on-line oferecem suporte a automações, principalmente em jurisdições que regulam rigidamente o investimento no varejo. Outros permitem a negociação com a ajuda de algoritmos e robôs, mas apenas em determinadas plataformas. Ainda assim, outros permitem alguns tipos de negociação automatizada, mas não outros.

• . Se você pretende usar a negociação automatizada como hedge, precisará confirmar se sua plataforma preferida permite a negociação de várias contas. Esteja ciente de que as automações que você cria para uma plataforma provavelmente não serão transferidas para outra se você mudar no futuro devido a diferenças nas linguagens de programação. Para quem não tem conhecimento de codificação, preste atenção na variedade de automações disponíveis para compra no marketplace da plataforma.

• Antes de mergulhar no fundo da negociação automatizada, experimente algumas automações simples usando uma solução sem código, como o MetaTrader 5's Wizard ou o Ninja Trader Strategy Wizard. O processo de inserir suas regras de negociação e backtesting lhe dará uma amostra da experiência de negociação automatizada antes de assumir o compromisso de aprender a codificar. Você também pode optar por baixar uma automação 'pronta' do mercado de sua plataforma.

• Ao reservar um tempo para aprender a linguagem de programação da plataforma escolhida, inclua algumas horas para aprimorar suas habilidades de backtesting. Uma arte tanto quanto uma ciência, boas habilidades de backtesting podem fazer ou quebrar o sucesso de suas automações, e você precisará de alguma prática para equilibrar ajuste de curva e flexibilidade.

A negociação automatizada revolucionou a negociação diária para investidores de varejo, permitindo que os comerciantes comuns aproveitem o poder do aprendizado de máquina para competir com investidores institucionais muito maiores e lucrar com a volatilidade do mercado.

Antes de adotar uma 'estratégia de negociação algorítmica', no entanto, é importante avaliar se esse estilo de negociação forex funciona bem com seu estilo de negociação existente, recursos financeiros e até mesmo sua personalidade.